Mudanças entre as edições de "APP Mais Vendas - v1.18"
De Wiki CGI Software de Gestão
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| − | Orientar os usuários do sistema que utilizam o aplicativo Mais Vendas do Módulo CRM/Marketing, em relação a melhorias realizadas na ferramenta e que fica disponível a partir da versão 1.18 do app. | + | Orientar os usuários do sistema que utilizam o aplicativo Mais Vendas do Módulo CRM/Marketing, em relação a melhorias realizadas na ferramenta e que fica disponível a partir da <b>versão 1.18 </b>do app. |
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* Criação de campo para a descrição complementar do cliente: | * Criação de campo para a descrição complementar do cliente: | ||
:- Novo campo no aplicativo para informar a descrição complementar do cliente. Para os casos do cliente possuir apenas uma propriedade e precisa informar o nome da fazenda/propriedade, no campo nome coloca-se o nome do cliente e no complemento o nome da fazenda/propriedade. | :- Novo campo no aplicativo para informar a descrição complementar do cliente. Para os casos do cliente possuir apenas uma propriedade e precisa informar o nome da fazenda/propriedade, no campo nome coloca-se o nome do cliente e no complemento o nome da fazenda/propriedade. | ||
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* Novos campos no cadastro de propriedades: | * Novos campos no cadastro de propriedades: | ||
:- Inclusão dos campos faltantes no cadastro de propriedades, deixando o aplicativo com os mesmos campos do cadastro do ERP Consultor's. | :- Inclusão dos campos faltantes no cadastro de propriedades, deixando o aplicativo com os mesmos campos do cadastro do ERP Consultor's. | ||
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| + | * Resumo das Visitas por Vendedor: | ||
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| + | * Nova opção para avisar responsável na empresa de algum assunto extra visita: | ||
| + | :- Opção disponível no registro de uma nova atividade, onde o vendedor está realizando uma visita e o cliente faz uma nova solicitação para um departamento da empresa, faz uma reclamação, solicita um orçamento, retorno de pedido, entre outros. Essa opção deve ser configurada no programa mkt041d - botão Aviso para a Empresa, deve ser marcada a opção para Enviar e-mail, definir o e-mail do destino e o assunto. | ||
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* Novos Cards: | * Novos Cards: | ||
| − | :- Inclusão de novos cards na página principal do aplicativo. Para habilitá-los devem serem marcados no programa mkt041d > botão Cards, com possibilidade de ajustar a ordem de apresesentação. | + | :- Inclusão de novos cards na página principal do aplicativo. Para habilitá-los devem serem marcados no programa mkt041d > botão Cards, com possibilidade de ajustar a ordem de apresesentação.<br><br> |
| − | :: Gráfico de visitas por dia: | + | ;:: Gráfico de visitas por dia: Será visualizado as visitas realizadas dos últimos 30 dias do vendedor, todas integradas no sistema. |
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| − | [[Arquivo:mais_vendas666.jpg| | + | ;:: Visitas por Assunto: Resumo dos últimos 30 dias de visitas por tipo de históricos, assuntos tratados nos clientes. |
| − | :: Aniversariantes: | + | ::[[Arquivo:mais_vendas666.jpg|600px]] |
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| − | :: Mensagens: | + | ;:: Aniversariantes: Mostra os clientes de aniversário dos próximos 15 dias. O sistema faz a leitura pelo cadastro do cliente - ger035d, data de aniversário/fundação. |
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| + | ;:: Mensagens: É possível definir mensagens para a equipe de vendedores ou para um vendedor específico. A configuração deve ser realizada no programa mkt041d > Mensagens. | ||
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Edição atual tal como às 14h55min de 27 de setembro de 2017
1 - Objetivo:
Orientar os usuários do sistema que utilizam o aplicativo Mais Vendas do Módulo CRM/Marketing, em relação a melhorias realizadas na ferramenta e que fica disponível a partir da versão 1.18 do app.
2 – Orientações:
- Possibilidade de alteração de contatos e propriedades no cadastro de clientes:
- - Se marcadas as opções no mkt041d - Integração Firebase - MaisVendas todos os vendedores poderão dar manutenção (inclusão/alteração/exclusão) nos cadastros de contatos e propriedades dos clientes.
- Criação de campo para a descrição complementar do cliente:
- - Novo campo no aplicativo para informar a descrição complementar do cliente. Para os casos do cliente possuir apenas uma propriedade e precisa informar o nome da fazenda/propriedade, no campo nome coloca-se o nome do cliente e no complemento o nome da fazenda/propriedade.
- Novos campos no cadastro de propriedades:
- - Inclusão dos campos faltantes no cadastro de propriedades, deixando o aplicativo com os mesmos campos do cadastro do ERP Consultor's.
- Resumo das Visitas por Vendedor:
- - O sistema pode enviar um e-mail para o gerente a cada sincronização dos dados pelos vendedores, recebendo informações de quantidade visitas realizadas, agendadas, clientes novos prospectados e clientes alterados. A configuração deve ser realizada no programa mkt041d botão Resumo Integração. O sistema envia o e-mail para o código do gerente definido no cadastro do vendedor.
- Nova opção para avisar responsável na empresa de algum assunto extra visita:
- - Opção disponível no registro de uma nova atividade, onde o vendedor está realizando uma visita e o cliente faz uma nova solicitação para um departamento da empresa, faz uma reclamação, solicita um orçamento, retorno de pedido, entre outros. Essa opção deve ser configurada no programa mkt041d - botão Aviso para a Empresa, deve ser marcada a opção para Enviar e-mail, definir o e-mail do destino e o assunto.
- Novos Cards:
- - Inclusão de novos cards na página principal do aplicativo. Para habilitá-los devem serem marcados no programa mkt041d > botão Cards, com possibilidade de ajustar a ordem de apresesentação.
- Gráfico de visitas por dia
- Será visualizado as visitas realizadas dos últimos 30 dias do vendedor, todas integradas no sistema.
- Visitas por Assunto
- Resumo dos últimos 30 dias de visitas por tipo de históricos, assuntos tratados nos clientes.
- Aniversariantes
- Mostra os clientes de aniversário dos próximos 15 dias. O sistema faz a leitura pelo cadastro do cliente - ger035d, data de aniversário/fundação.
- Mensagens
- É possível definir mensagens para a equipe de vendedores ou para um vendedor específico. A configuração deve ser realizada no programa mkt041d > Mensagens.
