Mudanças entre as edições de "Fluxo de caixa Web"
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Clientes que querem esse processo devem abrir atendimento via WebCRM. | Clientes que querem esse processo devem abrir atendimento via WebCRM. | ||
Edição atual tal como às 08h09min de 13 de novembro de 2018
1 - Objetivo
Orientar os clientes sobre melhorias realizadas no Consultor´s referente ao processo de visualização do fluxo de caixa na web.
O que é o fluxo de caixa?
Fluxo de Caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. Para um bom controle de fluxo de caixa, é necessário garantir registros detalhados de ganhos e gastos, com disciplina e sem erros. Em uma visão diária, semanal ou mensal, ele já oferece instrumentos de verificação e análise para seus negócios.
Como funciona o processo de analise e visualização do fluxo de caixa no sistema
Precisamos abrir a pagina onde se encontra o fluxo de caixa. Para fazer isso basta irmos em :
- Menu esquerdo do sistema web - Faturamento - Fluxo de caixa
Ao clicar no botão notamos que aparece uma tela com um filtro.
Abrirá uma tela para escolher o filtro desejado para os dados de analise. Nessa tela terá opções de:
- Cenário: Campo de digitação comum onde o usuário pode digitar qualquer cenário que deseja visualizar
- Opção [dia, quinzena, mês]
- Data inicial e data final
- Ver o saldo anterior e posterior a data informada
- Totais por tipo (pagar e receber)
- Transporte: levará o total do saldo anterior para o inicio do próximo dia
Ao realizar a filtragem aparecerá os dados escolhidos com dois tipo de visualização
- Em cards : Os dados aparecem em blocos separados com uma visualização mais moderna dos valores
- Em grid : Os dados aparecem da maneira tradicional, porém com um design mais inovador
Por fim conseguimos analisar os detalhes de cada valor, basta clicar em cima do saldo desejado e a tela de detalhes e previsões abrirá.
OBS: esse processo necessita da instalação do Pacific e Apache para rodar os programas.
Clientes que querem esse processo devem abrir atendimento via WebCRM.
