Mudanças entre as edições de "Relatório Clientes Ativos, Inativos e Ativos sem movimentação"
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
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'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | ||
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− | Repassar aos usuários | + | Repassar aos usuários o relatório de clientes ativos, inativos e sem movimentação em determinado período. |
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No lado direto as opções: | No lado direto as opções: | ||
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− | '''Ativos:''' Selecionando essa opção listará todos os clientes que tiverem | + | '''Ativos:''' Selecionando essa opção listará todos os clientes que tiverem movimentação no período. |
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− | '''Inativos:''' Selecionando esta opção listará todos os clientes | + | '''Inativos:''' Selecionando esta opção listará todos os clientes sem movimentação no período, e que estão como inativos cadastrado |
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Linha 27: | Linha 27: | ||
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− | '''Ativos sem movimentação:''' Selecionando esta opção listará todos os clientes | + | '''Ativos sem movimentação:''' Selecionando esta opção listará todos os clientes (independente se está ativo ou inativo no cadastro) sem movimentação no período. |
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− | '''A vista:''' | + | '''A vista:''' Considera também as compras a vista pelo cliente. |
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− | '''Pagamentos:''' | + | '''Pagamentos:''' Considera também os pagamentos (baixas) efetuadas no período). |
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'''Último contato CRM:''' Último contato realizado e registrado no CRM. | '''Último contato CRM:''' Último contato realizado e registrado no CRM. |
Edição atual tal como às 15h43min de 2 de janeiro de 2020
1 - Objetivo
Repassar aos usuários o relatório de clientes ativos, inativos e sem movimentação em determinado período.
2 – Instrução/Orientações
Esse relatório esta disponível em: Contas a Receber > Relatórios > Cadastrais > Clientes Ativos/Inativos (car079r).
Opções da tela:
No lado esquerdo da tela deve ser preenchido com a filial, atividade, região, segmento, situação, cidade, vendedor e período a ser considerado.
No lado direto as opções:
Ativos: Selecionando essa opção listará todos os clientes que tiverem movimentação no período.
Inativos: Selecionando esta opção listará todos os clientes sem movimentação no período, e que estão como inativos cadastrado
Ativos sem movimentação: Selecionando esta opção listará todos os clientes (independente se está ativo ou inativo no cadastro) sem movimentação no período.
Pessoa: Física/jurídica/ambas
Ordem: É a ordem do relatório, por ordem alfabética ou por ordem de cidade.
Opções a considerar, final da tela:
A vista: Considera também as compras a vista pelo cliente.
Pagamentos: Considera também os pagamentos (baixas) efetuadas no período).
Último contato CRM: Último contato realizado e registrado no CRM.