Mudanças entre as edições de "Instrução - Configuração Limite de Crédito"

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Selecionar o cliente que se deseja trabalhar com limite de crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme mostra próxima imagem
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Selecionar o cliente que se deseja configurar o Limite de Crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme a imagem:
 
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Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
 
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Na tela est011d3 marcar a opção “Testa limite Crédito” e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”
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Foram criados vários grupos para desconsiderar/validar/abater o Limite de Crédito. Todos os históricos informados nesses Grupos o sistema não irá testar o Limite de Crédito.
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Isso pode ser utilizado quando você possui históricos que não deseja testar o Limite de Crédito.
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Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do limite de crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.
 
 
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É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
 
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
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Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
 
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Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.
 
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Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.
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Ao emitir um documento, se o limite for ultrapassado será solicitado liberação pelo autorizador(es), cadastrado(s) no parâmetro est016d:
 
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'''5. Gerador Limite de Crédito'''
 
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Para acessar este programa basta acessar o menu em:
 
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Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
 
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
 
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Edição atual tal como às 16h29min de 9 de fevereiro de 2022


1. Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s a parametrizar o sistema para utilizar o limite de crédito dos clientes.

2. Parametrização cadastro cliente
Para configurar o Limite de Crédito deve-se acessar o cadastro de cliente:

Contas a receber –> Manutenções -> Clientes:

LC001.jpg

Selecionar o cliente que se deseja configurar o Limite de Crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme a imagem:

LC002.jpg

Na tela ger035d6 informar a moeda, o limite de crédito e o vencimento do limite de crédito.

LC003.jpg

3. Parametrização por empresa
Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
Estoque –> Procedimentos eventuais –> Parâmetros do estoque

LC004.jpg

Na tela est011d clicar no botão “Cliente”

LC005.jpg

Na tela est011d3 marcar a opção “Testa limite Crédito” e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”

LC006.jpg

Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do Limite de Crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.

Foram criados vários grupos para desconsiderar/validar/abater o Limite de Crédito. Todos os históricos informados nesses Grupos o sistema não irá testar o Limite de Crédito. Isso pode ser utilizado quando você possui históricos que não deseja testar o Limite de Crédito.
Essa configuração é opcional:

LC010.jpg

4. Autorizadores
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
Estoque –> Procedimentos Eventuais –> Autorizadores
LC007.jpg

Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.

LC012.jpg

Ao emitir um documento, se o limite for ultrapassado será solicitado liberação pelo autorizador(es), cadastrado(s) no parâmetro est016d:
LC008.jpg

5. Gerador Limite de Crédito

Ao definir trabalhar com limite de crédito essa validação será feita para todos os clientes. Há um programa no sistema para facilitar a inclusão do limite de crédito. Para acessar este programa basta acessar o menu em:
Contas a Receber –> Manutenções –> Procedimentos Eventuais –> Clientes –> Gerador Limite de Crédito
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
LC009.jpg

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