Mudanças entre as edições de "Metas - Implantação do Módulo"

Edição das 12h57min de 13 de abril de 2016

1. Objetivo
Orientar aos usuários do sistema Consultor's quanto a utilização do módulo de metas.
É possível configurar metas por vendedor, estrutura, períodos (semanais, quinzenais e/ou mensais), realizando análises por quantidade e/ou valores.

2. Descrição do processo

2.1 Manutenção:
1º Passo:
No parametro do Estoque - est011d, botão Metas, precisamos definir se o sistema Atualiza Metas e como será feita essa atualização, que pode ser.:
- Estrutura - Usando para isso as estruturas do cadastro de Mercadoria;
- Estatística - Usando para isso a estrutura do modulo de Estatistica;
- Codigo Merc - Selecionando as metas por Mercadoria. Para cada mercadoria é definido Previsões de Metas.
- Podemos ainda definir se o acumulador das Metas será Quantidades ou Peso dos itens.


2º Passo:
No cadastro de vendedores - ger032d, botão Demais Dados.



Selecionar o tipo de previsão:



3º Passo:
Configurar os históricos dos documentos(GER041), na opção Metas devemos informar se as Operações com o Histórico selecionado
deve SOMAR=Soma, DIMINUIR=Subtrai ou NÃO FAZER NADA=Nenhum, conforme tela abaixo.
Normalmente marcamos os de Vendas para SOMAR, os de Devoluções para SUBTRAIR e os demais como NENHUM.



4º Passo:
Incluir os Períodos de Previsão para as Metas. Este processo é feito acessando o programa ADV018 e incluir os Períodos.
Os Tipo de Previsão que serão cadastrados devem ser iguais aos definidos no cadastro do Vendedor.


5º Passo:
Após definido no Cadastro dos Vendedores qual o Tipo de Previsão,
No Cadastro de Históricos, quais atualizam Metas e Cadastrados os Períodos de analise, precisamos definir os objetivos da Meta.
Para isso, precisamos acessar o programa ADV019D.
No filtro deste programa os campos obrigatórios são:
Filial
Vendedor
Período.
Os demais campos podem ser informados quando se deseja analisar as Metas também por Região e/ou Rota.
Obs.: O Campo Do Período Até precisa estar cadastrado no sistema.
Isso é feito no passo anterior, pelo programa ADV018.



Após preencher os dados de Filtro na tela do programa adv019d, o sistema abre a tela do ADV020D-Digitação da Previsão.
É nesta tela que são informados os dados da Previsão das metas do Vendedor.
Podemos informar nesta tela a Previsão em VALORES e a Previsão em QUANTIDADES.
A Previsão será lançada conforme definido no Parametro, 1º Passo, ou seja por Estrutura, Estatística ou Código Mercadoria.
Podemos informar somente QUANTIDADES ou VALORES ou AMBOS.
Essas quantidades e valores geralmente são definidos pelas equipes de vendas com base e históricos de períodos anteriores mais uma previsão de crescimento.


6º Passo:
Analisar o Resultado das Metas.
Para isso temos vários Relatórios e Consultas.
Alguns exemplos abaixo.: