Mudanças entre as edições de "Instrução - Configuração Limite de Crédito"

De Wiki CGI Software de Gestão
Ir para: navegação, pesquisa
 
(20 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
 +
[[Categoria:Consultor's]]
 +
 
'''1. Objetivo'''
 
'''1. Objetivo'''
 
<br>
 
<br>
Linha 6: Linha 8:
 
'''2. Parametrização cadastro cliente'''
 
'''2. Parametrização cadastro cliente'''
 
<br>
 
<br>
−
Acessar o cadastro de cliente
+
Para configurar o Limite de Crédito deve-se acessar o cadastro de cliente:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
Contas a receber – Manutenções - Clientes
+
Contas a receber –> Manutenções -> Clientes:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 15: Linha 17:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
Selecionar o cliente que se deseja trabalhar com limite de crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme mostra próxima imagem
+
Selecionar o cliente que se deseja configurar o Limite de Crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme a imagem:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 21: Linha 23:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
Na tela ger035d6 você vai informar a moeda, o limite de crédito e o vencimento deste limite de crédito.
+
Na tela ger035d6 informar a moeda, o limite de crédito e o vencimento do limite de crédito.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:limiteCredito03.jpg]]
+
[[Arquivo:LC003.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 32: Linha 34:
 
Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
 
Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
 
<br>
 
<br>
−
Estoque – Procedimentos eventuais – Parâmetros do estoque  
+
Estoque –> Procedimentos eventuais –> Parâmetros do estoque  
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:limiteCredito04.jpg]]
+
[[Arquivo:LC004.jpg]]
 +
<br>
 
<br>
 
<br>
 
Na tela est011d clicar no botão “Cliente”
 
Na tela est011d clicar no botão “Cliente”
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:limiteCredito05.jpg]]
+
[[Arquivo:LC005.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
Na tela est011d3 marcar a opção “Testa limite Crédito” e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”
+
Na tela est011d3 marcar a opção '''“Testa limite Crédito”''' e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:limiteCredito06.jpg]]
+
[[Arquivo:LC006.jpg]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do Limite de Crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.
 +
<br>
 +
<br>
 +
Foram criados vários grupos para desconsiderar/validar/abater o Limite de Crédito. Todos os históricos informados nesses Grupos o sistema não irá testar o Limite de Crédito.
 +
Isso pode ser utilizado quando você possui históricos que não deseja testar o Limite de Crédito.
 +
<br>
 +
'''Essa configuração é opcional:'''
 +
<br>
 +
<br>
 +
[[Arquivo:LC010.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do limite de crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.
 
 
'''4. Autorizadores'''
 
'''4. Autorizadores'''
 
<br>
 
<br>
 
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
 
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
−
<br>
 
 
<br>
 
<br>
 
Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
 
Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
 
<br>
 
<br>
 +
Estoque –> Procedimentos Eventuais –> Autorizadores
 
<br>
 
<br>
−
Estoque – Procedimentos Eventuais – Autorizadores
+
[[Arquivo:LC007.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:limiteCredito07.jpg]]
+
Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.
+
[[Arquivo:LC012.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:limiteCredito08.jpg]]
+
Ao emitir um documento, se o limite for ultrapassado será solicitado liberação pelo autorizador(es), cadastrado(s) no parâmetro est016d:
 
<br>
 
<br>
 +
[[Arquivo:LC008.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 +
<br>
 +
 
'''5. Gerador Limite de Crédito'''
 
'''5. Gerador Limite de Crédito'''
 
<br>
 
<br>
Linha 77: Linha 94:
 
Para acessar este programa basta acessar o menu em:
 
Para acessar este programa basta acessar o menu em:
 
<br>
 
<br>
−
<br>
+
Contas a Receber –> Manutenções –> Procedimentos Eventuais –> Clientes –> Gerador Limite de Crédito
−
Contas a receber – Manutenções – Procedimentos Eventuais – Clientes – Gerador Limite de Crédito
+
−
<br>
+
 
<br>
 
<br>
 
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
 
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
 
<br>
 
<br>
−
<br>
+
[[Arquivo:LC009.jpg]]
−
[[Arquivo:limiteCredito09.jpg]]
+
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>

Edição atual tal como às 16h29min de 9 de fevereiro de 2022


1. Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s a parametrizar o sistema para utilizar o limite de crédito dos clientes.

2. Parametrização cadastro cliente
Para configurar o Limite de Crédito deve-se acessar o cadastro de cliente:

Contas a receber –> Manutenções -> Clientes:

LC001.jpg

Selecionar o cliente que se deseja configurar o Limite de Crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme a imagem:

LC002.jpg

Na tela ger035d6 informar a moeda, o limite de crédito e o vencimento do limite de crédito.

LC003.jpg

3. Parametrização por empresa
Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
Estoque –> Procedimentos eventuais –> Parâmetros do estoque

LC004.jpg

Na tela est011d clicar no botão “Cliente”

LC005.jpg

Na tela est011d3 marcar a opção “Testa limite Crédito” e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”

LC006.jpg

Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do Limite de Crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.

Foram criados vários grupos para desconsiderar/validar/abater o Limite de Crédito. Todos os históricos informados nesses Grupos o sistema não irá testar o Limite de Crédito. Isso pode ser utilizado quando você possui históricos que não deseja testar o Limite de Crédito.
Essa configuração é opcional:

LC010.jpg

4. Autorizadores
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
Estoque –> Procedimentos Eventuais –> Autorizadores
LC007.jpg

Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.

LC012.jpg

Ao emitir um documento, se o limite for ultrapassado será solicitado liberação pelo autorizador(es), cadastrado(s) no parâmetro est016d:
LC008.jpg

5. Gerador Limite de Crédito

Ao definir trabalhar com limite de crédito essa validação será feita para todos os clientes. Há um programa no sistema para facilitar a inclusão do limite de crédito. Para acessar este programa basta acessar o menu em:
Contas a Receber –> Manutenções –> Procedimentos Eventuais –> Clientes –> Gerador Limite de Crédito
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
LC009.jpg

Disponível em " /index.php?title=Instrução_-_Configuração_Limite_de_Crédito&oldid=20923"