Mudanças entre as edições de "Instrução - Configuração Limite de Crédito"

Edição atual tal como às 15h29min de 9 de fevereiro de 2022

1. Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s a parametrizar o sistema para utilizar o limite de crédito dos clientes.

2. Parametrização cadastro cliente
Para configurar o Limite de Crédito deve-se acessar o cadastro de cliente:

Contas a receber –> Manutenções -> Clientes:



Selecionar o cliente que se deseja configurar o Limite de Crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme a imagem:



Na tela ger035d6 informar a moeda, o limite de crédito e o vencimento do limite de crédito.

3. Parametrização por empresa
Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
Estoque –> Procedimentos eventuais –> Parâmetros do estoque



Na tela est011d clicar no botão “Cliente”



Na tela est011d3 marcar a opção “Testa limite Crédito” e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”



Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do Limite de Crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.

Foram criados vários grupos para desconsiderar/validar/abater o Limite de Crédito. Todos os históricos informados nesses Grupos o sistema não irá testar o Limite de Crédito. Isso pode ser utilizado quando você possui históricos que não deseja testar o Limite de Crédito.
Essa configuração é opcional:



4. Autorizadores
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
Estoque –> Procedimentos Eventuais –> Autorizadores


Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.



Ao emitir um documento, se o limite for ultrapassado será solicitado liberação pelo autorizador(es), cadastrado(s) no parâmetro est016d:

5. Gerador Limite de Crédito

Ao definir trabalhar com limite de crédito essa validação será feita para todos os clientes. Há um programa no sistema para facilitar a inclusão do limite de crédito. Para acessar este programa basta acessar o menu em:
Contas a Receber –> Manutenções –> Procedimentos Eventuais –> Clientes –> Gerador Limite de Crédito
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.