Mudanças entre as edições de "Análise do cliente - mkt139d"

Edição atual tal como às 13h57min de 18 de janeiro de 2021

1 - Objetivo

Orientar os usuários do sistema a respeito de um novo programa - Análise da Carteira do Cliente.

2 – Instrução/Orientações Este programa é acessado através do cadastro de cliente ger035 - Cliente:



Nesta tela é possível visualizar várias informações do cliente, como dados gerais, financeiros, compras entre outros. Abaixo a descrição dos dados:



DADOS DE GERAIS: São os dados gerais do cadastro do cliente, Código e Nome do Cliente, CNPJ, Telefone, Celular, Situação são dados encontrados na tela ger035d, Segmento e Observações são da tela ger035d1. No botão Cliente da tela pode ser consultado os dados do cliente.

DADOS FINANCEIROS: São os dados para iniciar a análise financeira, Data de Cadastro na tela ger035d, Faturas a Vencer e Em Atraso, podem ser consultados no car025d1 ou através de relatórios. Prazo Médio de Atraso Prazo Médio de Compras é calculado internamente em dias.

MOVIMENTOS: Esse intervalo de datas é o período que esta sendo analisado, será o parâmetro para todos os dados carregados nesta tela.

Contatos - Agenda: São os contatos realizados para o cliente, que podem ser acessados com detalhes no botão Contatos nesta tela.

COMPRAS E ORÇAMENTOS: São as compras realizadas pelo cliente podendo ser visualizado outros dados como última compra, média de compras, rentabilidade e outros, com totalização por filial e por empresa. Pelo botão Orçamento podem ser consultados os orçamentos.

Os orçamentos são todos os orçamentos realizados para o cliente, podendo ser visualizado, informações sobre os orçamentos fechados e cancelados, também totalizados por filial e por empresa.

ÚLTIMAS CONSULTAS - SPC/SERASA: Essa informação é obtida a partir do programa mkt014 - Contatos do Cliente, a cada consulta realizado no SPC/Serasa deve ser feito o registro com histórico específico, que alimentará a tela de análise. Para listar neste campo esta informação, no filtro deste programa deve ser preenchido com o mesmo histórico de registro do contato. Acesse a news para entender o Contatos do Cliente - mkt014.

- Para o registro de contato de consulta SPC/Serasa apenas devem ser preenchidos os campos: data/hora, histórico, tipo contato e observações.

LIMITE DE CRÉDITO: É a cópia da tela car025da - Limite de Crédito do Cliente.

MERCADORIAS COMPRADAS - TOP 10: São as 10 mercadorias mais compradas pelo cliente em quantidade.

Também há opções no filtro que podem ser selecionadas além da data a ser analisada.

O Histórico informado no Contatos - Financeiro é o histórico que irá considerar para listar as informações no campo Últimas consultas SPC/Serasa. Esse histórico é o mesmo utilizado para o registro das informações no programa mkt014 - Contatos do Cliente.

Caso esta opção não esteja disponível para sua empresa, contate a CGI para atualização dos programas