Mudanças entre as edições de "Instrução - Configuração Limite de Crédito"
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Edição das 09h55min de 21 de fevereiro de 2018
1. Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s a parametrizar o sistema para utilizar o limite de crédito dos clientes.
2. Parametrização cadastro cliente
Acessar o cadastro de cliente
Contas a receber – Manutenções - Clientes
Selecionar o cliente que se deseja trabalhar com limite de crédito, alterar e acessar o botão “Limite de crédito” conforme mostra próxima imagem
Na tela ger035d6 você vai informar a moeda, o limite de crédito e o vencimento deste limite de crédito.
3. Parametrização por empresa
Para iniciar as validações incluídas no cadastro do cliente deve-s configurar os parâmetros do estoque
Estoque – Procedimentos eventuais – Parâmetros do estoque
Na tela est011d clicar no botão “Cliente”
Na tela est011d3 marcar a opção “Testa limite Crédito” e, caso desejar testar o limite de crédito de notas a vista marcar a opção “Teste saldo limite à vista”
Com estas configurações feitas será realizada a avaliação do limite de crédito do cliente cliente em todas as movimentações do sistema.
4. Autorizadores
É possível que alguns usuários tenham permissão de autorizar movimentação (vendas) para clientes cujo limite esteja ultrapassado e ou vencido
Para isso é necessário cadastrar o usuário como autorizador
Estoque – Procedimentos Eventuais – Autorizadores
Selecionar a opção de autorização “Limite de Crédito” e incluir os usuários autorizados a fazer movimentação para clientes que estejam com limite de crédito ultrapassado e ou vencido.
5. Gerador Limite de Crédito
Ao definir trabalhar com limite de crédito essa validação será feita para todos os clientes.
Há um programa no sistema para facilitar a inclusão do limite de crédito.
Para acessar este programa basta acessar o menu em:
Contas a receber – Manutenções – Procedimentos Eventuais – Clientes – Gerador Limite de Crédito
Com este programa é possível fazer um cadastro único para todos os clientes tratando quando e se necessário somente as exceções.
