Mudanças entre as edições de "Análise do cliente - mkt139d"
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Edição das 18h25min de 11 de janeiro de 2021
1 - Objetivo
Mostrar programa onde é possível fazer uma análise geral do cliente selecionado.
2 – Instrução/Orientações
Este programa é acessado através do cadastro de cliente ger035 - Cliente:
Nesta tela é possível visualizar várias informação do cliente, como dados gerais, dados financeiros, compras do cliente, entre outros. Abaixo a descrição dos dados:
DADOS DE GERAIS
São os dados gerais do cadastro do cliente, Código e Nome do Cliente, CNPJ, Telefone, Celular, Situação são dados encontrados na tela ger035d, Segmento e Observações são da tela ger035d1. No botão Cliente da tela pode ser consultado os dados do cliente.
DADOS FINANCEIROS
São os dados para iniciar a análise financeira, Data de Cadastro na tela ger035d, Faturas a Vencer e Em Atraso, podem ser consultados no car025d1 ou através de relatórios. Prazo Médio de Atraso Prazo Médio de Compras é calculado internamente em dias.
MOVIMENTOS
Esse intervalo de datas é o período que esta sendo analisado, será o parâmetro para todos os dados carregados nesta tela.
Contatos - Agenda: São os contatos realizados para o cliente, que podem ser acessados com detalhes no botão Contatos nesta tela.
COMPRAS E ORÇAMENTOS
São as compras realizadas pelo cliente podendo ser visualizado outros dados como última compra, média de compras, rentabilidade e outros, com totalização por filial e por empresa. Pelo botão Orçamento podem ser consultados os orçamentos.
Os orçamentos são todos os orçamentos realizados para o cliente, podendo ser visualizado, informações sobre os orçamentos fechados e cancelados, também totalizados por filial e por empresa.
ÚLTIMAS CONSULTAS - SPC/SERASA Essa informação é obtida no ................ quando é realizado a consulta doo SPC/Serasa realizada pela empresa. Para listar neste campo esta informação, no filtro deste programa de ser preenchido com o mesmo histórico de registro do contato. Para cadastrar o histórico do contato do cliente acesse a news LIMITE DE CRÉDITO É a cópia da tela car025da - Limite de Crédito do Cliente. MERCADORIAS COMPRADAS - TOP 10 São as 10 mercadorias mais compradas pelo cliente, em valor e quantidade.
