Mudanças entre as edições de "Agendando Clientes Inativos"

Edição atual tal como às 09h56min de 21 de março de 2016

1. Objetivo
Orientar aos usuários do sistema Consultor's quanto a geração de agendas/contatos de clientes que estão inativos, ou seja, não passaram na empresa no ano de 2015 e 2016.
O programa mkt025d - Processo para Geração de Contatos funciona para a forma que iremos verificar abaixo, e também para filtrar clientes por diversos tipos de movimentos. Exemplo:

- Clientes que compraram veículos ou equipamentos num período.
- Clientes que passaram na oficina por um tipo de conta e/ou serviço.
- Clientes que deram opiniões do tipo reclamação.


2. Descrição do processo

2.1 Manutenção:
Acessar o programa mkt025d pelo menu geral: > CRM > Manutenções > Agenda > Gera Contatos:



1) Neste campo informar a descrição do assunto ao qual se refere.

2) Botão para configuração da agenda. Nesta tela configurar o intervalo da agenda, código do vendedor, tipo de histórico e contato.

3) Parâmetro para ler os clientes que não passaram pela oficina.



- Marcar as opções acima e informar o período de não movimentação dos clientes. Também é necessário informar os grupos de contas da oficina a considerar.

Ao confirmar o programa é possível visualizar em tela os registros gerados.

Para visualizar as agendas e dar manutenção nas mesmas, acessar o programa mkt015.