Metas - Implantação do Módulo
1. Objetivo
Orientar aos usuários do sistema Consultor's quanto a utilização do módulo de metas. É possível configurar metas por vendedor, estrutura, períodos - semanais, quinzenais e/ou mensais.
2. Descrição do processo
2.1 Manutenção:
Acessar o programa mkt025d pelo menu geral: > CRM > Manutenções > Agenda > Gera Contatos:
1) Neste campo informar a descrição do assunto ao qual se refere.
2) Botão para configuração da agenda. Nesta tela configurar o intervalo da agenda, código do vendedor, tipo de histórico e contato.
3) Parâmetro para ler os clientes que não passaram pela oficina.
- Marcar as opções acima e informar o período de não movimentação dos clientes. Também é necessário informar os grupos de contas da oficina a considerar.
Ao confirmar o programa é possível visualizar em tela os registros gerados.
Para visualizar as agendas e dar manutenção nas mesmas, acessar o programa mkt015.