Orientações WEBCRM

1. Objetivo

Repassar aos usuários do sistema, algumas instruções para melhor aproveitamento da ferramenta WEBCRM.

2. Solicitações

Para quem possui os dois módulos AdmRH e Consultor´s selecionar o módulo para qual esta sendo aberto o chamado, assim ficará marcada a opção abaixo que libera a solicitação para CGI. Para os clientes que utilizam somente 1 dos módulos, não traz a opção de escolha, e a opção de liberar a solicitação vem preenchida automaticamente.



aberta a solicitação, ela deverá ser acompanhada através da aba Acompanhamento.



A solicitação aparece com a cor correspondente a sua situação, conforme a legenda. Para visualizar a história da solicitação basta clicar nela.



Para responder ao consultor, ou incluir observação referente ao atendimento, basta clicar no botão incluir na tela acima.

Limite de Solicitações sob a responsabilidade do cliente

A mensagem abaixo avisa que o limite de solicitações sob a responsabilidade do cliente está excedido, sendo que as solicitações abertas com essa mensagem não serão liberadas para CGI. O limite de solicitações sob responsabilidade do cliente é 10.



Para visualizar as solicitações deve-se clicar na aba Acompanhamento, selecionar no filtro e dar um mostra. No exemplo abaixo foi aberto o período e colocado em situação a opção Nossa Resp, abrindo assim somente as solicitações sob responsabilidade do cliente.



As solicitações que aparecem com a Situação Aguardando Encerramento, devem ser encerradas pelo cliente, clicando na solicitação e depois no botão. Arquivo:OrientacoesWEBCRM8.jpg

Abrirá a tela para avaliação da tarefa, onde deve ser colocada uma descrição e preenchida se atendeu ou não.



3. Usuários

Verificar se no cadastro do usuário está preenchido o e-mail de notificações. O e-mail de notificações serve para que sejam recebidos no e-mail informado notificações de movimentação da solicitação.