Metas - Implantação do Módulo

1. Objetivo
Orientar aos usuários do sistema Consultor's quanto a utilização do módulo de metas. É possível configurar metas por vendedor, estrutura, períodos - semanais, quinzenais e/ou mensais.

2. Descrição do processo

2.1 Manutenção:
Acessar o programa mkt025d pelo menu geral: > CRM > Manutenções > Agenda > Gera Contatos:



1) Neste campo informar a descrição do assunto ao qual se refere.

2) Botão para configuração da agenda. Nesta tela configurar o intervalo da agenda, código do vendedor, tipo de histórico e contato.

3) Parâmetro para ler os clientes que não passaram pela oficina.



- Marcar as opções acima e informar o período de não movimentação dos clientes. Também é necessário informar os grupos de contas da oficina a considerar.

Ao confirmar o programa é possível visualizar em tela os registros gerados.

Para visualizar as agendas e dar manutenção nas mesmas, acessar o programa mkt015.